雖然新冠病毒疫情依然肆虐全球，但是作為生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域的CRO行業(yè)依然保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。無(wú)論是承接臨床研究的CRO，還是生產(chǎn)任務(wù)的CDMO，都在積極助力新冠疫苗和藥物的研發(fā)及產(chǎn)品供應(yīng)，自身也獲得不錯(cuò)收益。
注釋：
1）本榜單涵蓋了廣義上的CRO，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋新藥研發(fā)相關(guān)的臨床前研究、臨床試驗(yàn)、藥學(xué)開(kāi)發(fā)以及原料和藥品委托生產(chǎn)（CDMO和CMO）等；
2）Thermo包括PPD（2021年12月完成并購(gòu)：2021年收入60.20億美元，30000人）和Patheon（2017年完成并購(gòu)：2016年收入19億美元，9000人）。增長(zhǎng)率只按PPD計(jì)算；
3）PRA在2021年7月起正式并入ICON，自此PRA收入也并入ICON年報(bào)；此處合并計(jì)算ICON年報(bào)收入及PRA在2021年第一和第二季度收入；
4）Lonza收入為54.09億瑞士法郎，匯率按1.09折算為美元；
5）Wuxi包括藥明康德和藥明生物，合并收入按匯率6.45折算為美元；
6）Catalent 財(cái)年為2020年7月到2021年6月；
7）Parexel自2017年被財(cái)團(tuán)收購(gòu)后退市，此處只有2018年公布的收入，供參考。
從榜單來(lái)看，前兩名收入在超過(guò)100億美元的情況下依然保持良好增長(zhǎng)，與身后始終保持巨大差距，優(yōu)勢(shì)地位牢不可破。Thermo在收購(gòu)PPD之后，強(qiáng)勢(shì)占據(jù)第三寶座。ICON在完成收購(gòu)PRA之后也成為行業(yè)巨無(wú)霸。
之后的5-7位已經(jīng)呈現(xiàn)膠著態(tài)勢(shì)。在風(fēng)云變化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，明年極有可能出現(xiàn)座次變化。尤其是藥明系的增速驚人，有望趕超前幾個(gè)身位，并且有底氣喊出挑戰(zhàn)Lonza的口號(hào)，也是中國(guó)制藥界的“全村的希望”。
NO.1 LabCorp
2021年，美國(guó)實(shí)驗(yàn)室控股公司（LabCorp）的收入一舉突破160億美元，較上一年增長(zhǎng)15.3%多。其中，臨床診斷業(yè)務(wù)收入近104億美元，增長(zhǎng)12.0%；而藥物開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)收入超過(guò)58億美元，增長(zhǎng)19.8%。
2021年，公司開(kāi)展了超過(guò)3100萬(wàn)次新冠病毒PCR測(cè)試和近400萬(wàn)次抗體測(cè)試，無(wú)論是測(cè)試次數(shù)還是業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，都和2020年基本相當(dāng)。當(dāng)然，如此檢測(cè)能力和我國(guó)相比簡(jiǎn)直是小巫見(jiàn)大巫了。隨著疫苗接種覆蓋，以及新冠藥物和新冠病毒快速檢測(cè)試劑盒批準(zhǔn)上市，公司預(yù)計(jì)這部分業(yè)務(wù)將不會(huì)達(dá)到2021年的水平。
在2021年美國(guó)FDA批準(zhǔn)的新藥中，Labcorp的藥物開(kāi)發(fā)板塊參與了其中82%，包括63%的腫瘤藥和95%的罕見(jiàn)病。
2021年，公司全球員工總數(shù)達(dá)到75500人，主要分布在北美地區(qū)，占比達(dá)到75%；其次是亞洲地區(qū)，占比12%。
在中國(guó)最為行業(yè)所熟知的還是臨床樣本中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)，隸屬于原先的科文斯。在2021年10月，科文斯正式更名為徠博科，取母公司Labcorp的音譯。
NO.2 IQVIA艾昆緯
在經(jīng)歷了受新冠病毒疫情影響而停滯不前的2020年之后，公司在2021年終于迎來(lái)復(fù)蘇，收入強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)22.1%。尤其是原昆泰的臨床研究板塊，增長(zhǎng)31.2%，達(dá)到75.56億美元，無(wú)愧于臨床研究CRO的全球老大地位。
雖然受到新冠疫情沖擊，2020年經(jīng)歷了眾多臨床試驗(yàn)暫停的不利因素。但是自2021年起都陸續(xù)重啟，公司也承接了新冠病毒相關(guān)項(xiàng)目，并且公司預(yù)計(jì)在2022年到2023年仍然會(huì)開(kāi)展新冠病毒相關(guān)項(xiàng)目，涉及病毒變異株疫苗以及其他治療性新藥。更重要的是，新冠疫情加速了去中心化臨床試驗(yàn)的推行。公司也加強(qiáng)遠(yuǎn)程技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)支持并舉，減少病患舟車勞頓，同時(shí)也強(qiáng)化了公司與當(dāng)?shù)貙?shí)驗(yàn)室、研究者和醫(yī)務(wù)工作者的紐帶。
2021年，公司全球員工79000人。
NO.3 Thermo
2021年4月，賽默飛（Thermo Fisher）宣布以174億美元收購(gòu)PPD，并在當(dāng)年12月完成收購(gòu)。這是繼2017年收購(gòu)Patheon之后，強(qiáng)化CRO業(yè)務(wù)的又一重大舉措。此舉也將賽默飛強(qiáng)勢(shì)推到全球老三寶座。
此前，PPD經(jīng)歷了第一次IPO，退市，然后再度IPO的資本歷程。而且，第二次IPO就在不久之前的2020年。此次并入賽默飛之后應(yīng)該就不會(huì)再折騰了。
目前，賽默飛在CRO領(lǐng)域的布局包括：臨床研究的PPD、合同生產(chǎn)CDMO的Patheon，以及主營(yíng)臨床樣品貼簽、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和物流的Clinical Trials Services。后兩塊業(yè)務(wù)又隸屬于Laboratory Products and Services事業(yè)部。公司公布該事業(yè)部的收入并未再具體區(qū)分，因此賽默飛的CRO收入在此只是估測(cè)，實(shí)際收入和人數(shù)肯定更多，排名第三是毫無(wú)疑問(wèn)的。
NO.4 ICON
2021年2月，ICON宣布以120億美元收購(gòu)PRA，并在7月正式合并。合并收入達(dá)到74.62億美元。2021年全球員工38000人。
ICON的全球業(yè)務(wù)高度集中且平均分布于美國(guó)和歐洲，分別占比47.1%和46.4%之多。而且收入也集中于前五大客戶，占比約三分之一（2021年為31.6%，而2020年為39.1%）。
關(guān)于新冠病毒疫情，ICON特別提到輝瑞/BioNTech疫苗的3期臨床試驗(yàn)。ICON在短短四個(gè)月時(shí)間里在美國(guó)、歐洲和拉美地區(qū)153個(gè)臨床機(jī)構(gòu)招募了超過(guò)44000位患者，這是一項(xiàng)史無(wú)前例的臨床試驗(yàn)。
NO.5 Lonza
龍沙在CDMO領(lǐng)域依然保持全球領(lǐng)導(dǎo)者地位。
2021年，公司收入54億瑞士法郎，實(shí)現(xiàn)20%增長(zhǎng)。全球員工16000人，在入榜公司中員工數(shù)最少。
龍沙憑借一百多年的行業(yè)積累，牢牢抓住大公司客戶，總收入的46%來(lái)自大藥廠。從地域來(lái)看，雖然是瑞士公司，但在美國(guó)市場(chǎng)也有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，48%的收入來(lái)自于此。
在中國(guó)，經(jīng)過(guò)兩年多建設(shè)，2021年龍沙廣州生物藥工廠終于投產(chǎn)，可以生產(chǎn)原液供臨床樣品；同時(shí)開(kāi)建制劑灌裝生產(chǎn)線。
NO.6 Syneos Health
2021年，Syneos從新冠病毒疫情的影響中恢復(fù)過(guò)來(lái)，增長(zhǎng)18.1%。2021年全球員工28000人。
Syneos的業(yè)務(wù)做分成臨床試驗(yàn)和藥品銷售，收入占比分別是77%和23%。從地域上來(lái)說(shuō)，北美是主要收入來(lái)源，達(dá)到60%，而亞太有11%。前五大客戶貢獻(xiàn)了22%業(yè)績(jī)。
NO. 7 Wuxi
藥明生物和藥明康德，按藥明系合并計(jì)算。
2021年藥明系合并收入51.45億美元，增長(zhǎng)達(dá)到驚人的57.8%。員工達(dá)到45000人。無(wú)論是收入還是人員，增速遙遙領(lǐng)先于同行。雖然承受巨大的外界環(huán)境壓力，但是從近幾年發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，藥明系仍將保持高速增長(zhǎng)。
雖然仍然排名第七，但是于身前的差距已經(jīng)十分接近，大概率明年將大踏步超越幾個(gè)身位。尤其是一直追趕的Lonza，藥明系貌似也即將夠得著了。照此速度，預(yù)計(jì)在2022年可以直接一爭(zhēng)高下了。藥明系的勝出，在于抓住中國(guó)的生物醫(yī)藥蓬勃發(fā)展以及中國(guó)的工程師紅利，下一步的目標(biāo)就是在商業(yè)化項(xiàng)目上，尤其是爭(zhēng)奪Big Pharma的商業(yè)化項(xiàng)目上能夠和Lonza掰手腕。
NO.8 Catalent
Catalent以生產(chǎn)軟膠囊起家，最早可以追溯到1933年成立的Scherer公司。時(shí)至今日，這部分業(yè)務(wù)只占總收入的25%，而主要收入來(lái)自生物藥生產(chǎn)，貢獻(xiàn)了2021財(cái)年總收入的48%。
Catalent建立的生物藥技術(shù)平臺(tái)包括蛋白生產(chǎn)的各種細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng)（包括GPEx、GPEx Boost和GPEx Lightning）、ADC技術(shù)SMARTag 、細(xì)胞基因療法的AAV載體和質(zhì)粒DNA生產(chǎn)。
Catalent贏得了絕大多數(shù)頭部企業(yè)的青睞，包括前100家品牌藥公司中的87家，前25家仿制藥公司的23家，前25家生物藥公司的24家，以及前25家消費(fèi)者保健品公司的17家。不過(guò)從地域來(lái)看，Catalent的主要收入還是來(lái)自美國(guó)，占比62%。
公司在2021年的收入為39.98億美元，較上一年增長(zhǎng)近29.2%。在全球擁有17000名員工。
NO.9 Charles River
公司業(yè)務(wù)分成三大板塊：研究模型和服務(wù)（ResearchModels and Services，RMS）、藥物發(fā)現(xiàn)和安全評(píng)估（Discovery and Safety Assessment，DSA）、生產(chǎn)（Manufacturing Solutions），收入分別占比19.5%、59.5%和21.0%。
Charles River在中國(guó)以維通利華為主體運(yùn)營(yíng)，最為國(guó)內(nèi)所熟知的除了小白鼠之外，就是生物安全檢測(cè)，包括細(xì)胞庫(kù)檢定和病毒清除驗(yàn)證。這部分工作是抗體藥物CMC工藝開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品放行所必須的，企業(yè)自身并不會(huì)自建設(shè)施而都是選擇外包的。目前歐美市場(chǎng)的主要玩家就是Bioreliance和Charles River。
公司在2021年的收入為35.40億美元，較上一年增長(zhǎng)21.1%。在全球擁有20000名員工。
NO.10 Parexel
自從2017年被私募收購(gòu)而退市后，Parexel業(yè)績(jī)就成為一個(gè)謎，最后的數(shù)據(jù)還是2018年公布的25億美元。由于全球范圍內(nèi)還沒(méi)有其他一家CRO能夠達(dá)到25億美元，哪怕是20億美元。因此，本次TOP 10榜單就仍然把Parexel放上。或許能有后來(lái)者盡快跨越這一門檻。
在2021年剝離了信息系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)后，Parexel員工略有減少，但仍保持18000人。